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工程机械七大类产品1月销售数据分析:有涨有跌

发布日期:2019/3/11 8:39:19

 挖掘机:连续九月刷新历史纪录

2019年1月挖机行业合计销售11756台,同比增长10%。这一销量也超过了2011年1月份的11121台,连续第九个月刷新历史纪录!其中国内销售10142台,同比增长6%,出口合计约1614台,同比增长42%。

从品牌竞争情况看,国产挖机品牌开年表现极佳,三一重机1月份较其以往表现更为强势,以3324台的销量占据了28.3%的市场份额;徐工上升至次席,销量突破1600台,卡特彼勒销售1300余台;柳工、斗山、山东临工三品牌销量在500台以上。以上6品牌合计占有率达到72%。三一重工、徐工机械1月销量同比增速分别为49%、43%,而外资巨头卡特彼勒、小松销量同比增速均下滑15%。1月国产品牌挖机份额近60%,较2018年的53%提高近7%。

装载机:受春节因素影响销量有所下降

2019年1月纳入统计的22家装载机制造企业共销售各类装载机7240台,同比下降19.9%,环比下降26.36%,主要原因在于受到春节提前因素的影响,比较1月和2月的累计销量数据更有参考价值。

从区域上看,山东省480台销量依然稳居榜首,之后河北、河南、山西三省销量在300台以上,另有陕西、湖北等9省销量超过200台;东部、中部、西部地区的销量分别为2131、1543、1921台,市占率分别为29%、21%、27%,中东部略有下降,西部略有上升。

从吨位上看,3吨及以上吨位装载机合计约销售6700台,占总销量92.5%。其中,5吨装载机销量约为4900台,占总销量67.6%;3吨装载机销售1200多台,占17.0%.

再看出口情况。1月份装载机共出口1645台。同样,虽然出口同比下滑18.9%,但该销量仅次于去年同期,为历史同期第二高销量,仍称得上是相当不错的成绩。

汽车起重机:高基数下继续高增长

1月装载机销售2676台,在受春节提前因素的影响下依然维持同比+29%的高增长,+4%的环比增长。

从品牌来看,龙头徐州重型本月装载机销量1208台,环比+6%,同比+18%增速持续减缓,单月市占率45%维持稳定;三一、中联紧随其后,分别以695台、591台的销量位列第二第三,三一销量同比持续高增长。

工程机械排产情况良好,开工率维持稳定,徐工起重机1月开工小时数125.9小时,同比+2.2%。主要主机厂信用政策严格,回款情况良好,逾期率低且安全可控。施工工序滞后使得起重机增速相对挖的掘机呈现出一定的后周期属性,在1月挖掘机新年伊始维持增长的背景下,起重机械旺盛需求有望继续延续。此外,混凝土机械产品和起重机过去去库存比较充分,社会库存消化得比较彻底,增速弹性有望持续释放。随着装配式建筑的推广,塔式起重机供不应求,预计今年需求缺口仍将扩大。

推土机:销量同比大幅下滑

2019年1月份装载机销量同比、环比均出现较大幅度下滑,遭遇“开门黑”。1月份纳入统计的9家装载机制造企业合计销售装载机66台,同比下滑43%,环比下降48%。本月装载机出口160台,同比-9%、环比-18%,主要原因在于受到春节提前因素的影响,比较1月和2月的累计销量数据更有参考价值。同时,出口占比上升至44%。其中,山推和彭浦出口量占总出口量比例分别高达52.3% 和27.5%。从市占率来看,山推以销量185台位列第一,单月市占率为51%;彭浦实现销量50台上升至次席,市占率上升至14%,宣工、移山、柳工相差不大,分别实现销售30台、29台、27台,以8%、8%、7%的市占率紧随其后。从销售区域来看,安徽、湖北、山东是推土机需求大省;东部、中部、西部市占率分别为18%、17%、21%,中东市占率有所下降,西部市占率有所上升。

压路机:销量同比、出口同比均有所下滑

受春节提前影响,1月压路机销量941台,同比-9%,环比-23%。1月压路机出口182台,同比-15%有所下降,占比19%基本不变。重点企业中,龙头徐工压路机销量251台,同比-21%,单月市占率27%依然稳居首位;其次是靖江竣马、柳工、三一,分别实现销售88台、71、60台。从销售区域看,江苏、北京、陕西需求排前三;东部、中部、西部地区市占率分别为36%、17%、27%,东部地区市占率有所上升,中西部地区市占率均有所下降。

平地机:销量下滑

2019年1月份,国内纳入统计的10家平地机制造企业合计销售平地机286台,同比下滑22.3%,这也是最近6个月以来,平地机月销量第5次出现同比下滑。不过,与史上其它年份相比,286台这一数值仍处于相对高位,行业未来走势如何仍有待观察。

从品牌竞争情况看,格局有些变化,曾经优势明显的徐工道路,占有率由之前一贯的三成左右下滑至24.5%,本月销量为70台。本月领头羊位置也易主为卡特彼勒,销量为77台,占比26.9%。三一与柳工分列四、五位,销量分别为39台和21台,国机常林销量为24台。虽然龙头易主,但由于单月销量具有较大的偶然性,所以目前讨论市场格局是否生变,为时尚早。

从马力上看,1月份销量最高的是120马力机型,59台占20.1%,这59台全部由卡特彼勒贡献,且全部出口至国外市场;180马力共销售54台,占总销量18.9%。

1月份平地机共出口177台,占总销量61.9%,同比下滑28.1%。如前文提到的,120马力出口最多,达59台,占出口总量33%;品牌中卡特彼勒出口最多,70台占39.5%,其次为徐工道路出口35台,三一出口27台。

重卡:国内重卡市场格局发生变化

2019年1月,国内重卡行业整体销量为98702辆,比上年同期(109600辆)净减少10898辆,同比下滑9.9%,下滑程度不小。

从今年1月各企业销售数据来看,重卡行业格局依然没有太大变化。一汽解放1月销售重卡3.25万辆,市场份额升至3.85%,比去年同期增加了2.65个百分点,稳坐头把交椅。中国重汽1月销售重卡约1.4 万辆,市场份额达14.6%,超越东风商用车,成为本月亚军;东风商用车以1.3万辆、市场占有率13.5%的成绩,排名第三。由于行业整体销量同比有所下降,一汽解放、中国重汽、东风商用车的销量也有不同程度的下滑,降幅分别为4.81%、24.51%和22.38%。

在整体下滑行情中,前10强企业中,有7家企业步入下滑态势,仅有红岩、华菱、徐工3家企业实现正增长,其增幅分别为22.6%、50.7%、10.5%。其中,华菱增幅高达5成,在前10强中销量增幅最高。这三家企业全部以做工程车、搅拌车等见长,也侧面反应出工程车市场开局不错。








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